Gestion de Fortune
Le département est dédié à la gestion complète et stratégique du patrimoine des individus à forte valeur nette (HNWI), des familles et des entrepreneurs. L’objectif principal est de préserver, d’accroître et d’optimiser le patrimoine des clients grâce à une combinaison de services personnalisés.
La gestion de patrimoine nécessite une approche holistique et collaborative, impliquant des professionnels de la finance, du droit et de la fiscalité. Notre département vise à créer une stratégie complète pour la réussite financière de nos clients, en tenant compte de leurs ambitions, de leur situation financière et de leurs préférences d’investissement.
Secteurs d’activités
Notre équipe
Actif professionnellement depuis 2009, il a toujours dirigé sa propre structure professionnelle.
Avocat pénaliste, il a acquis au cours de ses 15 années d’expérience professionnelle une solide expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine pour le compte de particuliers ou sur décision de justice, ainsi qu’une expertise en matière de négociation et de tractation.
Conseiller de l’Ordre des avocats de Milan depuis 2020, il occupe depuis 2023 le poste de secrétaire du conseil.
De 2013 à 2023, il a été Président de l’Association nationale des tuteurs et administrateurs de soutien.
Depuis 2021, il est membre du Comité exécutif de l’ASLA ─ Association des cabinets d’avocats associés.
Depuis 2024, il est coordinateur du groupe de travail Private Wealth Management de l’ASLA ─ Association des cabinets d’avocats associés.
Expérience professionnelle
Année 2024 ─ Fondateur et associé gérant d’Accolla Law Firm S.t.a.r.l.
Année 2017 ─ Fondateur et associé gérant d’Accolla et associés
Année 2015 ─ Associé titulaire du cabinet d’avocats Accolla
Année 2012 ─ Associé du cabinet d’avocats ASALEX
Année 2009 ─ Associé du cabinet d’avocats Accolla-Agrati
Adhésion
Président de la Commission de la justice consensuelle et de l’arbitrage de l’Ordre des avocats de Milan.
Président de la Commission des conseillers secrétaires de l’Union lombarde des ordres médico-légaux.
Coordinateur du groupe de travail Private Wealth Management de l’ASLA ─ Association des cabinets d’avocats associés.
Membre de la Commission des personnes, de la famille et des mineurs de l’Ordre des avocats de Milan.
Membre de la Commission du Code rouge de l’Ordre des avocats de Milan.
Membre de la Commission des jeunes avocats de l’Ordre des avocats de Milan.
Membre du Comité exécutif de l’ASLA – Association des cabinets d’avocats associés.
Il a déjà été Président de l’Association nationale des tuteurs et administrateurs de soutien.
Enseignement
Pour l’Université d’État de Milan, professeur du cours de perfectionnement « Droits et inclusion des personnes handicapées dans une perspective multidisciplinaire ».
Pour l’Ordre des avocats de Milan, ─ organisation et enseignement du « Cours de formation pour administrateur de soutien au cours de base » à Milan.
Pour l’Université de Milan, ─ professeur du cours de perfectionnement en « Administration de soutien, personne, patrimoine, entreprise ».
Publications
Dans Les guides de We Wealth ─ Les opportunités du Trust, de la gestion du patrimoine au passage des générations, rédaction des contributions « Le Trust : principales caractéristiques de l’Institut » et « Suivi fiscal : les obligations de déclaration pour le Trust ».
Dans We Wealth Magazine ─ 20 juin 2023, article « L’administrateur de soutien et l’en-tête fiduciaire des biens ».
Dans We Wealth Magazine ─ 1er mars 2022, article « La planification patrimoniale : développement de la société fiduciaire ».
Séminaires
11 juillet 2024 ─ Association des cabinets d’avocats associés ─ intervenant à la conférence « L’exercice de la profession et la déontologie médico-légale » ;
18 avril 2024 ─ Université de Milan ─ intervenant à la conférence « Handicap et inclusion » ;
10 avril 2024 ─ Cabinet d’avocats La Scala ─ intervenant à la conférence « L’accès à la profession, du stage à l’engagement solennel » ;
9 avril 2024 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « 20 ans d’AdS à Milan » ;
5 avril 2024 ─ Istanbul Bar Association ─ key speaker at the 146th Bar Association anniversary Symposium ;
7 février 2024 ─ ÉCOLE MÉDICO-LÉGALE ─ intervenant à la conférence « Déontologie de l’avocat et droit professionnel » ;
26 octobre 2023 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Droit pénal européen » ;
10 octobre 2023 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Justice consensuelle et arbitrage après la réforme de la Charte » ;
10 octobre 2023 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Justice consensuelle et arbitrage après la réforme de la Charte » ;
2 octobre 2023 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Startup du cabinet d’avocats » ;
27 septembre 2023 ─ CREDIT VILLAGE ─ intervenant à la conférence « Les crédits sécurisés entre les prix du marché et les prix judiciaires » ;
26 septembre 2023 ─ intervenant à la conférence « Du trust ‘après nous’ au trust ‘pendant nous’ » ;
5 juillet 2023 ─ Association des cabinets d’avocats associés ─ intervenant à la conférence « L’exercice de la profession et la déontologie médico-légale » ;
7 juin 2023 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « La gestion opérationnelle du cabinet d’avocats » ;
31 janvier 2023 ─ AIAF ─ intervenant à la conférence « La déontologie de l’avocat Ads » ;
20 janvier 2023 ─ Intesa San Paolo Private Bank ─ intervenant à la conférence « L’administration de soutien : activités et questions pertinentes dans la relation entre les banques »,
19 décembre 2022 ─ Cabinet d’avocats Tonucci ─ intervenant à la conférence « Les spécialisations médico-légales » ;
17 octobre 2022 ─ Association des professionnels du droit ─ intervenant à la conférence « Banques et clients : les nouvelles frontières de la jurisprudence et les limites déontologiques » ;
5 juillet 2022 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Le rôle de l’avocat à la lumière de la déontologie professionnelle » ;
14 décembre 2021 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Réunions d’ordre médico-légal et de déontologie » ;
26 novembre 2021 ─ Cabinet d’avocats Allen Overy ─ intervenant à la conférence « Médias sociaux et déontologie » ;
9 novembre 2021 ─ Cabinet d’avocats Beker McKenzie ─ intervenant à la conférence « Devoir de compétence et spécialisations » ;
3 novembre 2021 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Administration et contrôle judiciaire » ;
23 septembre 2021 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Nature, quantification et imposition de l’indemnité équitable ;
21 septembre 2021 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Les spécialisations médico-légales et les nouvelles compétences » ;
23 février 2021 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Les nouvelles spécialisations des avocats : état de l’art et perspectives » ;
16 septembre 2020 ─ Association nationale italienne des tuteurs et administrateurs de soutien ─ intervenant à la conférence « Administrations de soutien Covid et post-Covid » ;
9 juin 2020 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Le rôle de l’AdS dans l’urgence Covid-19 » ;
8 mars 2020 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Régime fiscal de l’indemnité équitable de l’administrateur de soutien à la lumière de l’arrêt récent de la Cour de cassation » ;
25 mars 2019 ─ Association Futur médico-légal ─ intervenant à la conférence « Sujets fragiles et systèmes civils de protection » ;
14 mars 2019 ─ Chambre civile Pavie ─ intervenant à la conférence « TSO, ASO et administration de soutien, la protection de la personne dans l’inconfort » ;
4 décembre 2018 ─ Ordre des avocats de Milan ─ intervenant à la conférence « Non seulement processus, séminaire d’information sur les activités juridiques non contentieuses de soutien à l’autorité judiciaire ».
Formation
Année 2019 ─ Université d’État de Milan ─ Cours de perfectionnement « Droits et inclusion des personnes handicapées dans une perspective multidisciplinaire ».
Année 2017 ─ Université catholique du Sacré-Cœur de Milan ─
Haute école de commerce et société ─ Master universitaire « Gestion des petites et moyennes entreprises et compétitivité ».
Année 2014 ─ Université d’État de Milan ─ Cours de perfectionnement « Droit, fiscalité et société civile dans le troisième secteur ».
Année 2013 ─ Université catholique du Sacré-Cœur de Milan ─ Cours de perfectionnement « Le troisième secteur entre réglementation et pratique : aspects civils, fiscaux et comptables ».
Année 2013 ─ Université d’État de Milan ─
Cours de perfectionnement « Le contentieux devant les tribunaux européens : la Cour européenne des droits de l’Homme ».
Année 2009 ─ Cour d’appel de Milan ─ Habilitation à l’exercice de la profession d’avocat.
Année 2006 ─ Université catholique du Sacré-Cœur de Milan ─ Licence en droit avec une note de 110/110.
Italien, anglais et français
Valentina Beccaria s’occupe principalement de la protection de la personne et du patrimoine pour le compte de particuliers ou sur décision de justice.
Elle assiste les personnes dans la résolution des conflits familiaux, la protection et la planification des actifs, la planification successorale et la transition générationnelle.
La spécialisation dans la planification fiduciaire et successorale, ainsi que l’expérience antérieure d’Amnesty International dans le domaine des droits de l’homme, étendent le champ d’intervention aux situations familiales transfrontalières ou internationales.
Expérience professionnelle
Année 2021 ─ Partenaire salarié d’Accolla et associés
Année 2019 ─ Avocate associée d’Accolla et associés
Année 2017 ─ Avocate au cabinet d’avocats Accolla
Année 2016 ─ Avocate associée du cabinet d’avocats S.V.N.A.
Année 2012 ─ Publiciste à Amnesty International dans le domaine des droits de l’homme et plus particulièrement des adoptions internationales.
Année 2010 ─ Stage au parquet de Milan, direction régionale antimafia, en tant qu’étudiante à l’école de spécialisation pour les professions juridiques de Pavia-Bocconi.
Année 2009 ─ Avocat stagiaire au cabinet d’avocats Vaccaro ─ Estrangeros.
Adhésion
Responsable du groupe d’intérêt spécial « Mental Capacity » de la branche italienne de STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners).
Full Membership, TEP (trust and estate practitioner) de la branche italienne de STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners).
Membre actif de l’Association il Trust en Italie.
Associée de l’ANCP – Association nationale des conseillers patrimoniaux
Officier Lions du district de Milan Ib4 sur le handicap, la maladie d’Alzheimer et l’administration de soutien.
Enseignements et publications
Année 2022 ─ en cours – collaboratrice du magazine « We Wealth ».
De l’année 2017 à l’année 2020 ─ Association nationale italienne des tuteurs et administrateurs de soutien ─ enseignement dans le cadre du « Cours théorique et pratique pour les administrateurs de soutien » à Milan, Pavie, Monza et Busto Arsizio. Cours accrédité par le Conseil de l’Ordre des avocats de Milan.
Année 2016 ─ Professeure de droit constitutionnel pour le projet Res Publica 33, Leonardo Éducation formation travail s.r.l.
Année 2010 ─ Tutrice en procédure pénale au département de procédure pénale Cesare Beccaria, Université de Pavie.
Formation
Année 2021 ─ Master « Le droit des fiducies dans les pays d’origine et en Italie » XXIe édition organisée par le Consortium Uniforma.
Année 2019 ─ Mater en « Protection, transmission et gestion des actifs familiaux » à Sole 24 ore Business School, Milan.
Année 2018 ─ Université catholique du Sacré-Cœur de Milan ─ Cours de base Paiements et contributions « Payroll specialist ».
Année 2016 ─ Cours théorique et pratique ANITA, visant à la formation des administrateurs de soutien.
Année 2015 ─ Master de deux ans en médiation familiale au CENAF Milan.
Année 2009 ─ École de spécialisation pour les professions juridiques Pavia Bocconi.
Année 2009 ─ Université de Pavie ─ Licence en droit.