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Wealth Management

Il Dipartimento è dedicato alla gestione completa e strategica del patrimonio di individui ad alto patrimonio netto (HNWI), famiglie e imprenditori. L’obiettivo principale è preservare, accrescere e ottimizzare il patrimonio dei clienti attraverso una combinazione di servizi personalizzati.

La gestione del patrimonio richiede un approccio olistico e collaborativo, coinvolgendo professionisti finanziari, legali e fiscali. Il nostro dipartimento mira a creare una strategia completa per il successo finanziario dei nostri clienti, tenendo conto delle loro ambizioni, della loro situazione finanziaria e delle loro preferenze di investimento.

Aree di attività

Analisi Finanziaria e Pianificazione Patrimoniale

Conduciamo un’analisi approfondita della situazione finanziaria del cliente, identificando obiettivi a breve e lungo termine e sviluppiamo piani di gestione patrimoniale che includono strategie di investimento, pianificazione fiscale, pianificazione successoria e gestione del rischio.

Gestione del Portafoglio

Siamo in grado di supportare nella scelta strategica di strumenti finanziari, inclusi azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, immobili, e altri, per diversificare il portafoglio.

Pianificazione Pensionistica

Forniamo consulenza sulla pianificazione delle pensioni, aiutando i clienti a creare piani efficaci per la loro sicurezza finanziaria al termine della vita lavorativa.

Pianificazione Fiscale

Offriamo strategie di pianificazione fiscale avanzate per ottimizzare l’impatto fiscale sui redditi e sugli investimenti.

Gestione del Rischio

Valutiamo insieme al cliente i rischi finanziari, identificando le potenziali minacce al patrimonio e implementando strategie di mitigazione del rischio.

Consulenza Legale

Assistiamo i clienti per assicurare la conformità della gestione del proprio patrimonio alle leggi finanziarie. Siamo in grado di affrontare questioni legali complesse come la pianificazione successoria e la creazione di trust.

Filantropia e Donazioni Caritatevoli

Assistiamo i clienti nella pianificazione delle attività filantropiche e delle donazioni caritatevoli, affinché le stesse producano un impatto significativo sulle cause supportate.

Monitoraggio Continuo e Reporting

Monitoriamo costantemente i rendimenti del patrimonio dei clienti apportando modifiche alle strategie di gestione patrimoniale in risposta ai cambiamenti di mercato e delle esigenze personali.

Our Team

Founder And Managing Partner

Avv. Marco Accolla

Attivo professionalmente dal 2009, ha sempre diretto la propria Struttura professionale.
Avvocato penalista, nella sua quindicennale esperienza professionale, ha acquisito una solida competenza nel settore della gestione patrimoniale per conto di privati o su incarico giudiziale, è altresì esperto in trattative e negoziazioni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di People Family Office è anche Managing Partner di Accolla Law Firm.

Nella sua quindicennale esperienza professionale, ha acquisito una solida competenza nel settore della gestione patrimoniale per conto di privati o su incarico giudiziale, è altresì esperto in trattative e negoziazioni.

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2020, ricopre dal 2023 l’incarico di Segretario del Consiglio.

Dal 2013 al 2022 Presidente dell’Associazione Nazionale Tutori e Amministratori di sostegno.

Dal 2021 Componente del Comitato Esecutivo di ASLA – Associazione Studi Legali Associati.

Dal 2024 Coordinatore del gruppo di lavoro Private Wealth Management di ASLA – Associazione Studi Legali Associati.

 

Esperienza professionale

Anno 2024 – Founder e Managing partner di Accolla Law Firm S.t.a.r.l.

Anno 2017 – Founder e Managing partner di Accolla e Associati

Anno 2015 – Socio titolare Studio Legale Accolla

Anno 2012 – Socio Studio Legale ASALEX

Anno 2009 – Socio Studio Legale Accolla – Agrati

 

Membership

Presidente della Commissione Giustizia Consensuale e Arbitrato dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Presidente della Commissione Consiglieri Segretari presso Unione Lombarda Ordini Forensi.

Coordinatore del gruppo di lavoro Private Wealth Management di ASLA – Associazione Studi Legali Associati.

Componente della Commissione Persone, Famiglia e Minori dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Componente della Commissione Codice Rosso dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Componente della Commissione Giovani Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Componente del Comitato Esecutivo di ASLA – Associazione Studi Legali Associati.

Già Presidente dell’Associazione Nazionale Tutori e Amministratori di sostegno.

 

Docenze

Per Università Statale di Milano, docente al corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”.

Per Ordine Avvocati di Milano – organizzazione e docenza nel “Corso di formazione per amministratore di sostegno corso base” in Milano;

Per Università degli Studi di Milano – docente al corso di perfezionamento in “Amministrazione di sostegno, persona patrimonio, impresa”

 

Pubblicazioni

In Le Guide di We Wealth – Le opportunità del Trust, dalla gestione del patrimonio al passaggio generazionale, redazione contributi “Il Trust: Caratteristiche principali dell’Istituto” e “Monitoraggio fiscale: gli obblighi dichiarativi per il Trust”;

In We Wealth Magazine – 20 giugno 2023 articolo “L’Amministrazione di sostegno e l’intestazione fiduciaria di beni”;

In We Wealth Magazine – 1 marzo 2022 articolo “La Pianificazione patrimoniale: sviluppo della Trust Company”.

Convegni

11 luglio 2024 – Associazione Studi Legali Associati – relatore al convegno “L’esercizio della professione e la deontologia forense”;

18 aprile 2024 – Università di Milano – relatore al convegno “Disabilità ed inclusione”;

10 aprile 2024 – Studio Legale La Scala – relatore al convegno “L’accesso alla professione, dal Tirocinio all’Impegno solenne”

9 aprile 2024 – Ordine degli Avvocati di Milano – relatore al convegno “20 anni di AdS a Milano”

5 aprile 2024 – Istanbul Bar Association – key speaker at the 146th Bar Association anniversary Symposium

7 febbraio 2024 – SCUOLA FORENSE – relatore al convegno “Deontologia dell’Avvocato e Legge professionale”;

17 gennaio 2024 – ASSORUP – Relatore al convegno “Gli affidamenti alla prova dell’equo compenso”;

26 ottobre 2023 – Ordine degli Avvocati di Milano – relatore al convegno “Diritto Penale Europeo”

10 ottobre 2023 – Ordine degli Avvocati di Milano – relatore al convegno “Giustizia consensuale e arbitrato dopo la riforma Cartabia”;

2 ottobre 2023 – Ordine degli Avvocati di Milano – relatore al convegno “Startup dello Studio Legale”

27 settembre 2023 – CREDIT VILLAGE – relatore al convegno “I Crediti Secured fra Market Price e Judicial Price”;

26 settembre 2023 – STEP – relatore al convegno “Dal trust «dopo di noi» al trust «durante noi»”;

5 luglio 2023 – Associazione Studi Legali Associati – relatore al convegno “L’esercizio della professione e la deontologia forense”;

7 giugno 2023 – Ordine degli Avvocati di Milano – relatore al convegno “La gestione operativa dello Studio Legale”;

31 gennaio 2023 – AIAF – relatore al convegno “La deontologia dell’Ads Avvocato”;

20 gennaio 2023 – Intesa San Paolo Private Bank – relatore al convegno “L’amministrazione di sostegno: attività e questioni rilevanti nel rapporto con le banche”;

19 dicembre 2022 – Studio Legale Tonucci – relatore al convegno “Le specializzazioni forensi”;

17 ottobre 2022 – Associazione Professionisti del diritto – relatore al convegno “Banche e clienti: le nuove frontiere della giurisprudenza e limiti deontologici”;

5 luglio 2022 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Il ruolo dell’Avvocato alla luce della deontologia professionale”;

14 dicembre 2021 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Incontri di ordinamento forense e deontologia”;

26 novembre 2021 – Studio Legale Allen & Overy – relatore al convegno “Social Media e Deontologia”

9 novembre 2021 – Studio Legale Beker McKenzie – relatore al convegno “Dovere di competenza e specializzazioni”;

3 novembre 2021 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Amministrazione e controllo giudiziario”;

23 settembre 2021 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Natura, quantificazione e tassazione dell’equa indennità”;

21 settembre 2021 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Le specializzazioni forensi e le nuove competenze”;

23 febbraio 2021 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Le nuove specializzazioni degli avvocati: stato dell’arte e prospettive”;

16 settembre 2020 – Associazione Nazionale Italiana Tutori ed Amministratori di sostegno – relatore al convegno “Amministrazioni di sostegno covid e post covid”;

9 giugno 2020 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Il ruolo dell’AdS nell’emergenza Covid 19”;

8 marzo 2020 – Ordine Avvocati di Milano – relatore al convegno “Regime fiscale dell’equa indennità dell’amministratore di sostegno alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione”;

25 marzo 2019 – Associazione Futuro Forense – relatore al convegno “Soggetti fragili e sistemi civili di protezione”;

14 marzo 2019 – Camera Civile Pavia – relatore al convegno “TSO, ASO e Amministrazione di sostegno, la protezione della persona nel disagio”;

4 dicembre 2018 – Ordine Avvocati Milano – relatore al convegno “Non solo processo, seminario di informazione sulle attività legali non contenziose di supporto all’autorità giudiziaria”

 

Formazione

Anno 2019 – Università Statale di Milano – Corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”.

Anno 2017 – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano –
Alta Scuola Impresa e Società – Master Universitario “Gestione Piccole e Medie Imprese e competitività”.

Anno 2014 – Università Statale di Milano – Corso di perfezionamento “Diritto, Fisco e società civile nel Terzo Settore”.

Anno 2013 – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – Corso di perfezionamento “Il Terzo Settore tra normativa e prassi: aspetti civilistici, fiscali e contabili”

Anno 2013 – Università Statale di Milano –
Corso di perfezionamento “Il Contenzioso dinanzi alle Corti Europee: La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Anno 2009 – Corte d’Appello di Milano – Abilitazione all’esercizio della professione legale.

Anno 2006 – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110.

 

Italiano, Inglese, Francese

Partner

Avv. Valentina Beccaria

Valentina Beccaria si occupa prevalentemente di tutela della persona e del patrimonio per conto di privati o su incarico giudiziale.

Assiste le persone in materia di risoluzione delle controversie familiari; di protezione e pianificazione dei patrimoni; di progettazione successoria e passaggio generazionale.

La specializzazione in Trust and estate planning, unitamente alla pregressa esperienza consolidatasi ad Amnesty International in materia di diritti umani, estende l’area di intervento anche a situazioni familiari transfrontaliere o internazionali.

 

Esperienza professionale

Anno 2021 – Salary Partner di Accolla e Associati.

Anno 2019 – Avvocato Associato di Accolla e Associati.

Anno 2017 – Avvocato presso Studio Legale Accolla.

Anno 2016 – Avvocato Associato di Studio Legale S.V.N.A.

Anno 2012 – Pubblicista presso Amnesty International nell’ambito dei diritti umani, con particolare riguardo alle adozioni internazionali.

Anno 2010 – Stage presso Procura della Repubblica di Milano, direzione distrettuale antimafia in qualità di studentessa della scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi.

Anno 2009 – praticante avvocato presso Studio Legale Vaccaro – Estrangeros.

 

Membership

Responsabile dello Special Interest Group “Mental Capacity” della branch italiana di STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners).

Full Membership, TEP (trust and estate practitioner) della branch italiana di STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners).

Membro attivo dell’Associazione il Trust in Italia.

Associata di ANCP – Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali.

Officer Lions per il distretto di Milano Ib4 in tema di Disabilità, Alzheimer e Amministrazione di sostegno.

 

Docenze e pubblicazioni

Anno 2022 – in corso – contributor per la rivista “We Wealth”.

Dall’anno 2017 all’anno 2020 – Associazione Nazionale Italiana Tutori ed Amministratori di sostegno – docenza nel “Corso teorico pratico per Amministratore di Sostegno” in Milano, Pavia, Monza e Busto Arsizio. Corso accreditato dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Anno 2016 – Docente di diritto costituzionale per progetto Res Publica 33, Leonardo Educazione formazione lavoro s.r.l.

Anno 2010 – Tutor di Procedura penale presso Dipartimento di procedura penale Cesare Beccaria, Università degli Studi di Pavia.

 

Formazione

Anno 2021 – Master “Il diritto dei Trust nei Paesi D’origine e in Italia” XXI edizione organizzato dal Consorzio Uniforma.

Anno 2019 – Master in “Protezione Trasmissione e Gestione dei patrimoni familiari” presso Sole 24 ore Business School, Milano.

Anno 2018 – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Corso base Paghe e contributi “Payroll specialist”.

Anno 2016 – Corso Teorico Pratico ANITA, volto alla formazione degli amministratori di sostegno.

Anno 2015 – Master biennale in Mediazione familiare presso CENAF Milano.

Anno 2009 – Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia Bocconi.

Anno 2009 – Università degli Studi di Pavia – Laurea in Giurisprudenza.